Bien débuter avec le CRM / ERP Dolibarr

Installation

• Présentation de Dolibarr et installation en local sous Mac et/ou Windows
• Première configuration
• Activation des modules de base
• Sauvegarder son Dolibarr

Naviguer dans Dolibarr

• Organisation des menus
• Comprendre et configurer le tableau de bord

Les utilisateurs

• Créer un utilisateur
• Configurer ses permissions

Les tiers et les contacts

• Création des tiers et des contacts
• Comprendre et utiliser les catégories
• Comprendre la fiche d’un tiers / contact

Les services et les produits

• Création des services et produits
• Comprendre et utiliser les catégories
• Comprendre la fiche d’un produit / service

Devis et factures

• Création d’un devis
• Les statuts d’un devis
• Passer un devis en facture
• Types de factures
• Configurer le module “Factures”

Un entretien a lieu en amont pour identifier les besoins et niveaux de chaque participant.

Les participants sont accueillis dans une salle dédiée à la formation, équipée d’ordinateurs ou de tablettes, d’un vidéo projecteur d’un tableau blan et de paperboard.

Si la formation est accessible en visio, un lien vers une salle virtuelle sera partagée aux apprenants avant le début de la formation.

Des apports théoriques sont fournis par vidéo projection, mais les apprenants sont invités à pratiquer tout au long de la formation pour garantir une autonomie maximal sur les outils utilisés.

Des exercices corrigés permettent au formateur de confirmer l’acquisition des compétences visées.

Une feuille de présence devra être signée pour chaque journée de formation.

Les acquis seront évalués par le formateur tout au long de la formation via des exercices dirigés.

Un questionnaire de satisfaction sera rempli par les apprenants en fin de formation.

Une attestation de stage sera fournie à chaque apprenant.

Réglement intérieur de la formation