Gérer la Relation Client avec Dolibarr

Configurer et utiliser les modules Agenda, Tiers, E-mailing
Utiliser les fonctionnalités Dolibarr pour développer des opportunités commerciales

Pré-requis de configuration

• Modules à activer
• Configurer l’envoi d’e-mails
• Configurer le module “Banques”

Gestion de la relation client

• Importer des tiers en masse : conseils et procédure
• Création des tiers et contacts
• Les catégories
• Comprendre la fiche d’un tiers / contact
• Les outils de prospection

E-mailing

• Envoyer un mail à un tiers
• Créer des modèles d’e-mail
• Configurer le module E-mailing
• Création et envoi d’un e-mailing

L’agenda

• Configuration du module
• Création d’un évènement
• La fiche d’un évènement
• Rapport d’évènements
• Importer / exporter un calendrier

Projets et opportunités commerciales

• Découverte et utilisation du module pour le suivi de la prospection

Un entretien a lieu en amont pour identifier les besoins et niveaux de chaque participant.

Les participants sont accueillis dans une salle dédiée à la formation, équipée d’ordinateurs ou de tablettes, d’un vidéo projecteur d’un tableau blan et de paperboard.

Si la formation est accessible en visio, un lien vers une salle virtuelle sera partagée aux apprenants avant le début de la formation.

Des apports théoriques sont fournis par vidéo projection, mais les apprenants sont invités à pratiquer tout au long de la formation pour garantir une autonomie maximal sur les outils utilisés.

Des exercices corrigés permettent au formateur de confirmer l’acquisition des compétences visées.

Une feuille de présence devra être signée pour chaque journée de formation.

Les acquis seront évalués par le formateur tout au long de la formation via des exercices dirigés.

Un questionnaire de satisfaction sera rempli par les apprenants en fin de formation.

Une attestation de stage sera fournie à chaque apprenant.

Réglement intérieur de la formation